隔夜美股周五(9月25日)三大指数集体收涨
道指+0.93%报51828.62、标普500 +0.51%报7743.41、纳指+0.48%报27089.76(周线齐涨,纳指周+2.06%),费城半导体指数+1.41%报12668.93
A股半导体链情绪修复: 长电科技(600584)、通富微电(002156)、珂玛科技(301611)、半导体设备ETF(159558)开盘偏暖
美股存储芯片普涨
高通涨约4%、SK海力士涨超2%、西部数据/希捷/闪迪涨超1%,信息技术为标普500最强板块,安森美+5.54%、微芯科技+5.36%
存储与封测链映射: 东方中科(002819)、康强电子(002119)、长电科技(600584)
外交部9月26日公布
习近平访美期间中美达成八点共识,含相互降低约300亿美元商品关税安排、启动人工智能对话、设立贸易委员会;美方将贸易休战期延长两个月至1月10日
出口链与AI链风险偏好改善: 新泉股份(603179)、成长100ETF(159259);实施细节未公布,冲高易兑现
国际油价大幅回落
WTI原油跌至92.70美元/桶附近、布伦特跌破98美元
成本端改善利好汽车零部件与化工中下游: 新泉股份(603179);同时压制石油开采与油气服务链
10年期美债收益率收5.17%附近(盘中曾触5.225%)，为2007年以来最高水平
2年期升至4.81%
全球无风险利率抬升压制高估值成长: 半导体设备ETF(159558)、英杰电气(300820)、成长100ETF(159259)
华泰证券
A股或处震荡修复阶段,节前回撤后复市修复概率偏高、持股过节赔率改善,科技内部优选光通信/PCB/国产算力龙头;东吴证券同步看情绪面修复式反弹,关注国产算力与芯片半导体
映射兴森科技(002436,PCB+封装基板)与芯片次主线低吸窗口
日本央行7月会议纪要偏鹰
多名委员认为市场"每六个月加息一次"的假设偏慢、实际可能更快,须聚焦上行物价风险;日本8月企业服务价格指数同比+3.7%
全球流动性与日元套息平仓担忧升温,A股外资权重承压: 成长100ETF(159259)
亚太周一开盘分化
日经225开盘+0.31%报66569.63,韩国KOSPI开盘-0.28%报7061.43(韩国央行称经济基本面稳健)
外围无统一方向,对A股开盘情绪中性
蔚来与吉利控股就换电及充电业务订立正式协议
吉利子公司以易易互联科技100%股权加6.4亿元现金,认购蔚来能源新发股权
换电与充电概念催化,映射汽车链情绪: 新泉股份(603179)、集泰股份(002909)
本周美国数据密集
8月PCE、二季度GDP第三次预估、JOLTS职位空缺、ADP就业与9月非农将陆续公布;9月29日OpenAI开发者大会
假期内数据集中构成节前不确定性,开发者大会或催化算力链: 长电科技(600584)、兴森科技(002436)
中概股承压
纳斯达克中国金龙指数9月25日收跌0.64%,陆金所控股跌近9%、文远知行跌超4%
港股与中概风险偏好偏弱,轻度压制成长风格: 成长100ETF(159259)