美联储FOMC今日起议息、决议明日02
00公布，市场对本次加息定价约94%(金十)，10年期美债收益率突破5%创2007年以来新高、20年期国债拍卖得标收益率5.420%创该期限历史新高
全球高估值成长承压，科创50/创业板盘前情绪偏谨慎，成长100ETF(159259)、半导体设备ETF(159558)开盘承压。
美股两连跌、静待美联储决议，油价飙升加剧通胀担忧(见闻早间综述)
隔夜外围风险偏好偏弱，A股开盘情绪偏谨慎，油气/资源方向相对占优。
原油供给端继续收紧，沙特阿美取消部分对欧原油发货、红海延布港暂停装船、利比亚三座油田停产
沙特主导联军称两圣寺安全是红线
原油/油气开采、油服、煤化工偏强，对指数则是通胀与利率压制。
昨日公布8月经济数据分化，规模以上工业增加值同比+5.2%
社会消费品零售总额同比仅+0.4%，1至8月固定资产投资同比-7.2%、房地产开发投资-19.9%
消费与地产链承压，新零售主线(会稽山600059)的持续性被削弱。
工信部、国家发改委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，2030年规上企业营收突破30万亿元、研发投入强度3.5%
首提集成电路全链条攻关，覆盖先进封装测试、关键装备材料零部件、高密度存储
半导体设备ETF(159558)、封测(600584长电科技/002156通富微电)、设备零部件(301611珂玛科技)、载板PCB(002436兴森科技)直接受益。
硬科技资金逆势流入，过去1个月科创50/半导体/通信/AI主题ETF净流入超500亿元；9月15日科创50指数涨1.55%、主力借道ETF买入科创50超170亿元
半导体设备ETF(159558)、成长100ETF(159259)资金面偏支持。
AI“刹车”恐慌出现对冲声音，黄仁勋称AI安全无需新立法、特朗普为AI与数据中心站台、OpenAI CFO称不担心开发放缓
美国高官与Anthropic就AI安全会谈
周一费城半导体-5.86%的杀跌有望不再单边压制A股半导体链。
存储涨价链再获确认，苹果接受三星明年一季度存储报价、SK海力士劳资协议获工会重新投票通过(韩联社)
Meta明年上半年部署自研AI芯片
存储/封测(600584长电科技、002156通富微电)景气延续，自研ASIC趋势拉动先进封装需求。
《求是》发表习近平总书记《在加强基础研究座谈会上的讲话》，要求体系化布局建设重大科技基础设施；国家超算互联网核心节点发布国产十万卡AI超集群成果(1小时完成全球5公里分辨率10天预报)
基础研究、国产算力主题偏暖，算力配套电源链(300820英杰电气)有情绪支撑。
美国参议院以50票对49票否决《清晰法案》程序性动议(距60票门槛差10票)，加密监管立法停滞、比特币重挫
A股区块链/加密概念情绪受压，双星新材(002585)的区块链属性降温。
今日14
00“豆包手机”发布并上市，叠加苹果接受三星明年一季度存储涨价报价推升整机成本
端侧AI/AI手机与消费电子概念盘中或有异动。
商业航天提速，今晨6
00引力一号遥三火箭海上发射成功、一箭9星(千帆极轨26组+EUHT试验星)，单次海上发射载荷重量创我国新高
商业航天/卫星互联网或有情绪脉冲，无持仓映射、只做情绪观察。